כדי ש-SwiftCollect תוכל לשלוח תזכורות בצורה יעילה דרך אימייל, SMS, וואטסאפ או שיחה, חיוני שפרטי הקשר של הלקוחות שלך יהיו מדויקים ומעודכנים.
מאיפה מגיעים פרטי הקשר?
כברירת מחדל, SwiftCollect שואבת את פרטי הקשר ישירות מתוכנת הנהלת החשבונות שלך (Priority, Morning, iCount וכו') במהלך הסנכרון הראשוני.
איך לעדכן פרטי קשר באופן ידני:
אם עליך לשנות או להוסיף מספר טלפון או כתובת אימייל ספציפית בתוך SwiftCollect:
1.עבור ללשונית לקוחות ולחץ על שם הלקוח שברצונך לערוך.
- לחץ על הוספת כתובת מייל\ מספר טלפון, הזן את הפרטים ולחץ על שמירה.
💡 אימות אוטומטי: אם כתובת האימייל אינה תקינה, SwiftCollect תסמן את סטטוס המסמך כ-נכשל או אימייל לא תקין ואתה תקבל על כך התראה.
עדכון גורף באמצעות אקסל
אם עליך לעדכן פרטי קשר עבור כמות גדולה של לקוחות בבת אחת, אינך חייב לעשות זאת אחד-אחד. ניתן להשתמש בתכונת העדכון הגורף.
1.ייצוא הנתונים : עבור ללשונית הלקוחות ולחץ על כפתור ה-Export. פעולה זו תוריד קובץ Excel/CSV המכיל את רשימת הלקוחות הנוכחית שלך.
2.עריכת הקובץ: פתח את הקובץ באקסל . עדכן את עמודות האימייל ומספרי הטלפון עבור הלקוחות הרלוונטיים.
הערה: אל תשנה את עמודות ה-"Customer ID" או ה-"Internal ID", כיוון שהמערכת משתמשת בהן כדי לזהות את הרשומות.
3.ייבוא חזרה ל-SwiftCollect: חזור ללשונית הלקוחות ולחץ על העלה לקוחות מעודכנים.
4.העלה את קובץ האקסל הערוך שלך.