הגדרת הפלייבוק הראשון

שלב 1: גישה לאזור הפלייבוקים

1.לחץ על אייקון הפלייבוקים בתפריט הניווט הצידי.

2.לחץ על כפתור ה-"פלייבוק חדש" כדי להתחיל מאפס, או בחר בתבנית ברירת המחדל.

שלב 2: הגדרת הטריגר (הגורם המפעיל)

• סביב תאריך היעד: מספר ימים לפני תאריך היעד, ביום היעד עצמו, או כאשר החשבונית כבר בפיגור (Overdue).
• יצירת חשבונית: מיד לאחר יצירת מסמך חדש במערכת.

שלב 3: בניית הרצף (השלבים)

שלב 4: שיוך לקוחות לפלייבוק

1.לחץ על קשר ובחר את הלקוחות שברצונך להוסיף לפלייבוק זה.

2.לחץ על "שייך לקוח" כדי לשמור את הבחירה.

💡 טיפים מקצועיים להצלחה:

• התחילו בעדינות: התזכורת הראשונה צריכה תמיד להיות ידידותית  לפעמים לקוחות פשוט שוכחים.
• גישה רב ערוצית: השתמשו בשילוב של אימייל (לרשמיות) ווואטסאפ/SMS/שיחות (לנראות גבוהה).
• חוק ה"עצור": מערכת SwiftCollect מפסיקה את הפלייבוק באופן אוטומטי ברגע שהחשבונית מסומנת כ"שולמה". אתם לא צריכים לדאוג מ"נדנוד" ללקוחות שכבר הסדירו את חובם!