עם מאות ואף אלפי מסמכים במערכת, היכולת למצוא בדיוק את מה שאתם צריכים במהירות היא המפתח לניהול יעיל. SwiftCollect מספקת כלי חיפוש וסינון שיעזרו לכם להישאר מאורגנים.
1. שימוש בשורת החיפוש
שורת החיפוש ממוקמת בחלק העליון של לשוניות המסמכים והלקוחות.
- איך משתמשים: פשוט התחילו להקליד שם לקוח, אימייל, מספר או אפילו מספר טלפון.
- תוצאות בזמן אמת: הרשימה תתעדכן באופן אוטומטי תוך כדי ההקלדה.
2. מסננים מתקדמים
מסננים מאפשרים לכם לקבץ רשומות על סמך קריטריונים ספציפיים. זהו כלי מושלם לזיהוי "כיסי חוב" שדורשים את תשומת הלב שלכם. מסננים נפוצים כוללים:
- סטטוס : סינון לפי תאריך יעד עתידי, תשלום באיחור, פיגור חמור או שולם.
- טווח תאריכים: צפייה בחשבוניות שהופקו בחודש ספציפי או כאלו שעברו את תאריך היעד שלהן.
- סכום: מציאת חשבוניות בסכומים גבוהים במיוחד.
. 3.איך להתחיל מסנן
- לחצו על סוג המסנן שבו תרצו להשתמש ליד שורת החיפוש.
- בחרו את הקריטריונים שלכם מתוך התפריט הנגלל.
⚠️ חשוב: בדקו את שאין מסננים לפני תחילת חיפוש"
אם אינכם מוצאים חשבונית ספציפית ואתם יודעים שהיא קיימת, שימו לב: בדקו אם יש לכם מסננים פעילים. לפעמים מסנן "שולם" שנשכח יסתיר את כל החשבוניות הפתוחות שלכם! ודאו תמיד שהמסננים שלכם מבוטלים כשאתם מתחילים חיפוש חדש.