פורטל הלקוחות הוא דף אינטרנט מאובטח ומותאם אישית, שבו הלקוחות שלך יכולים לצפות ביתרה לתשלום, להוריד חשבוניות ולבצע תשלומים באופן מיידי. אין צורך בשם משתמש או סיסמה עבור הלקוח עליהם פשוט ללחוץ על הקישור הייחודי שמופיע בתזכורת.
מה הלקוחות שלך יכולים לעשות בפורטל?
- צפייה ביתרה הכוללת: לראות בדיוק כמה הם חייבים עבור כל החשבוניות הפתוחות.
- הורדת מסמכים: גישה והורדה של העתקי PDF של החשבוניות ותעודות הזיכוי שלהם.
- ביצוע תשלומים מיידיים: תשלום עבור חשבונית אחת או מספר חשבוניות בבת אחת באמצעות אמצעי התשלום המועדף עליהם.
איך ניגשים לפורטל הלקוחות?
1.עבור הלקוח: כל תזכורת אוטומטית באימייל כוללת קישור לתשלום (payment_link). לחיצה על קישור זה מעבירה אותם ישירות לפורטל הפרטי שלהם.
2. עבורך (מנהל המערכת): אם ברצונך לראות את מה שהלקוח שלך רואה:
-
- עבור ללשונית ה-Clients (לקוחות).
-
- לחץ על לקוח ספציפי.
- לחץ על כפתור ה-"Client View", ויוצג בפניך כיצד הפורטל נראה.
