כדי להפוך את הגבייה שלך לאוטומטית, SwiftCollect צריכה להסתנכרן עם תוכנת הנהלת החשבונות שלך. חיבור זה מאפשר לנו למשוך באופן אוטומטי ובזמן אמת את החשבוניות הפתוחות, פרטי הלקוחות וסטטוס התשלומים שלך.
איך לחבר את התוכנה שלך:
- עבור להגדרות: לחץ על אייקון ההגדרות (⚙️) בתפריט הצד.
2.עבור ללשונית "ספק חשבונות".
3.בחר את ספק החשבוניות של החברה שלך מתוך הרשימה (לדוגמה: Priority, Morning, iCount, Green Invoice, Wizcount וכו').
4. עליך לספק פרטי API. עבור כל ספק שתבחר, קיים מדריך קצר המסביר כיצד למצוא את פרטי ה-API הרלוונטיים.
5. לחץ על שמור.
שים לב: הסנכרון הראשון עשוי לקחת מספר דקות, בהתאם לכמות הרשומות הקיימת במערכת שלך.
💡 מה קורה לאחר החיבור?
- עדכונים אוטומטיים: בכל פעם שתפיקו חשבונית בתוכנת הנהלת החשבונות שלכם, היא תופיע ב-SwiftCollect באופן אוטומטי.
- התאמה חכמה (Reconciliation): ברגע שתסמנו חשבונית כ"שולמה" במערכת הנהלת החשבונות שלכם, SwiftCollect תזהה זאת ותפסיק מיד את ה-Playbooks הפעילים עבור אותה חשבונית.
- שלמות הנתונים: תוכנת הנהלת החשבונות שלך נשארת "המקור המוסמך" (Source of Truth). מערכת SwiftCollect רק קוראת את הנתונים כדי לסייע לך בגבייתם.