לשונית התזכורות היא מרכז הבקרה של SwiftCollect. היא מספקת תיעוד בזמן אמת של כל תקשורת שנשלחה ללקוחות שלך ומעניקה לך שקיפות מלאה על התקדמות תהליך הגבייה.
מה זה ולמה זה חשוב?
מסך זה עוקב אחר כל פעולה שבוצעה על ידי ה-Playbooks שלך. במקום לנחש אם לקוח קיבל חשבונית, המערכת מספקת הוכחה חותכת. זה מאפשר לך לראות בדיוק אילו לקוחות מעורבים ומתי ייתכן שתצטרך להתערב באופן ידני.
איפה זה נמצא?
1.לחץ על לשונית התזכורות בתפריט הצדדי.
2.כאן תוכל לראות רשימה של כל התזכורות שנשלחו או מתוזמנות להישלח, כשהן מאורגנות לפי שם הלקוח, הגורם שהפעיל את התזכורת והסטטוס.
ביטול תזכורת ספציפית: אם סיכמת עם לקוח על דחיית תשלום, תוכל למצוא את התזכורת המתוזמנת שלו וללחוץ על (ביטול) כדי למנוע את שליחתה.
