ברוכים הבאים ל-SwiftCollect! כדי להבטיח שתהליך הגבייה האוטומטי שלכם יפעל בצורה חלקה ומקצועית, עקבו אחר הצעדים החיוניים הבאים. ברגע שתשלימו את הרשימה, תהיו מוכנים להפעיל את ה-Playbook הראשון שלכם.
שלב 1: חיבור תוכנת הנהלת החשבונות
קודם כל, אנחנו צריכים את הנתונים שלכם. עברו אל הגדרת-ספק חשבוניות וחברו את פלטפורמת הנהלת החשבונות שלכם (Priority, Morning, iCount וכו'). זה יאפשר לנו לסנכרן את החשבוניות והלקוחות שלכם באופן אוטומטי.
שלב 2: הגדרת מיתוג
הפכו את המערכת לשלכם. עברו ל-פרטי החברה והעלו את לוגו החברה. אל תשכחו לאמת את שם העסק ופרטי הקשר שלכם. זה יבטיח שפורטל הלקוחות והאימיילים שלכם ייראו מקצועיים ואמינים בעיני הלקוחות.
שלב 3: הגדרת אמצעי תשלום
תנו ללקוחות שלכם דרך קלה לשלם. חברו את ספק סליקת האשראי שלכם (Grow, משולם וכו') והזינו את פרטי חשבון הבנק שלכם עבור העברות ידניות. פעולה זו תפעיל את אפשרויות ה-"שלם עכשיו" בפורטל שלכם.
שלב 4: הגדרת שעות פעילות העסק
שלטו בזמן שליחת ההודעות שלכם. הגדירו את ימי העבודה בתפריט ההגדרות. זה מבטיח שהתזכורות יישלחו רק בזמנים המתאימים ולא במהלך סופי השבוע.
שלב 5: אימות פרטי קשר של לקוחות
תקשורת היא המפתח. ודאו שללקוחות שלכם יש כתובות אימייל ומספרי טלפון תקינים. עבור רשימות גדולות, ניתן להשתמש בתכונת העדכון גורף כדי לחסוך זמן.
שלב 6: הפעלת ה-Playbook הראשון שלכם
עכשיו לקסם האמיתי. עברו על תבניות ההודעות שלכם, הגדירו את הטריגרים (כמו "יומיים לפני תאריך היעד"), ושייכו את הלקוחות שלכם לרצף הפעולות. ברגע שתלחצו על הפעל, הגבייה שלכם עוברת רשמית לטייס אוטומטי!
🚀 אתם מוכנים!
ברגע שהשלבים האלו הושלמו, SwiftCollect לוקחת את המושכות. החשבוניות שלכם יהיו תחת מעקב, ותזכורות יישלחו באופן אוטומטי כדי להבטיח שתקבלו תשלום בזמן.