אם אתם מנהלים מספר ישויות עסקיות או מותגים שונים, SwiftCollect מאפשרת לכם ליצור ולנהל פרופילי חברה נפרדים תחת חשבון אחד. לכל חברה יהיו אינטגרציות, פלייבוקים ומעקב מסמכים משלה.
בצעו את השלבים הבאים להוספת חברה חדשה:
- פתיחת בורר החברות: לחצו על שם החברה או על אייקון הפרופיל הממוקם בחלק העליון של תפריט הניווט הצידי.
- הוספה: לחצו על כפתור ה-"חברה חדשה".
הזנת פרטי העסק:
-
- הזינו את כתובת האימייל של החברה.
- בחרו עם איזה ספק חשבוניות אתם עובדים.
- חיבור המערכת: כדי להשלים את החיבור, הזינו את פרטי ה-API של חשבונכם.
- אם אינכם בטוחים היכן למצוא את פרטי ה-API, קיים סרטון הדרכה קצר שינחה אתכם שלב אחר שלב.
- סיום: לחצו על שמור.
דברים שחשוב לדעת:
- מעבר בין חברות: ניתן לעבור בקלות בין העסקים השונים שלכם באמצעות אותו תפריט צידי. אין צורך להתנתק ולהתחבר מחדש!
- הגדרות עצמאיות: זכרו שכל חברה דורשת הגדרה נפרדת של אינטגרציה לתוכנת הנהלת החשבונות וחיבור לספק סליקה.
- גישת משתמשים: ניתן להזמין אנשי צוות שונים לחברות ספציפיות מבלי לתת להם גישה לישויות העסקיות האחרות שלכם.