סינון וחיפוש לקוחות

הדרך המהירה ביותר למצוא לקוח ספציפי היא שימוש בשורת החיפוש בחלק העליון של לשונית הלקוחות.

• מה ניתן לחפש: ניתן להקליד שם לקוח, כתובת אימייל או אפילו מספר תעודת זהות.
• תוצאות מיידיות: הרשימה מתעדכנת בזמן אמת תוך כדי ההקלדה, מה שמאפשר לך למצוא את הפרופיל הנכון תוך שניות.
• סינון מתקדמם

מסננים מאפשרים לך "לחתוך" את רשימת הלקוחות שלך בהתאם לסטטוס שלהם. זהו כלי חיוני לזיהוי קבוצות לקוחות שזקוקות לתשומת הלב שלך. המסננים המועילים ביותר כוללים:

• סטטוס: סינון לקוחות בסטטוס "באיחור" בלבד כדי לראות את כל מי שחייב כסף כרגע.
• טווח יתרה: סינון לקוחות לפי סך הסכום שהם חייבים (לדוגמה: "הצג לי רק לקוחות עם יתרה מעל 10,000 ₪").

איך להתחיל ולבטל מסננים

1.לחץ על תפריט ה-"לקוח".

2. פתח מסננים: לחץ על "סטטוס" ליד שורת החיפוש.

3. בחר קריטריונים: בחר תנאי אחד או יותר מתוך התפריטים הנגללים.

4. החל: הרשימה תתעדכן באופן מיידי ותציג רק את הלקוחות המתאימים לקריטריונים שבחרת.

5. לביטול המסנן: בחר  ב-'בטטוס' מתוך התפריט הנגלל.

⚠️ שימו לב: מסננים פעילים